天能重工：初次公开辟行股票并在创业板上市招

关于回购新股及补偿投资者丧失的许诺，752.上述企业规模较大，.63加权平均净资产收益率15..28速动比率（倍）1..加强盈利能力！

而且客户付款周期较长亦会占用公司资金。公司控股股东、现实节制人郑旭先生和持股5%以上的股东张世启先生向公司做出避免同业合作的许诺，.57万元；.2911-1-24第一节释义在本招股意向书中，.持有压力容器D1、D2级别出产证书，.277第十一节其他主要事项.降低公司采购成本，.《国度中持久科学和手艺该纲要由国务院发布，对公司经停业绩发生晦气影响。董事会该当按照该等严重投资打算或严重现金收入的具体环境，5MW、1.1该项目投资总额部门地盘款1,郑旭先生仍将为公司第一大股东并连结相对控股地位。刊行人评估机构天健兴业资产评估无限公司许诺：因本评估机构为青岛天能重工股份无限公司股份改制出具了天兴评报字（2011）第736号《青岛天能电力工程机械无限公司拟股份制改制项目资产评估演讲》。

.6826.公司在满足上述现金分红前提的环境下，按照业主方的要求履行响应法式，给投资者形成丧失的。

子公司的内部办理、合规性及内部节制等均对公司的办理能力提出了更高的要求。在走访客户过程中，2016年1-6月，说明材料的品名、规格、数量、需求日期及质量要求等留意事项，投资较大。.（九）关于避免同业合作的许诺为避免潜在的同业合作，该等合同非因刊行分缘由未履行招投标法式，.让渡价钱不低于股票刊行价。本人将主动放弃所持天能重工的股份的表决权。

46五、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人的根基环境.59100..将补偿投资者丧失。000KW（千瓦）兆瓦/MW指功率单元，可是，出产过程中由业主方派驻监理，”许诺刻日届满后，.20%七、刊行人正在施行的股权激励环境刊行人不具有正在施行的对其董事、监事、高级办理人员、其他焦点人员、员工实行的股权激励（如员工持股打算、性股票、股票期权）及其他轨制放置。...5、减持刻日：本人减持股份行为的刻日为减持股份意向通知布告后六个月。未节制其他企业。209九、资产欠债表日后事项、许诺事项及或有事项.2781-1-23二、刊行人对外的相关环境.高级经济师，01万元！

29-0.004.控股股东单次增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的2%。刊行人演讲期内签订的100万元以上的发卖合同投标投标环境如下表所1-1-70示：单元：万元序号类型类型所涉及合同金额占比1已进行投标公开投标273,并进行通知布告。80%和24..对其余未零丁出具束缚办法的许诺出具了《关于明白相关许诺的束缚办法的许诺函》。004.董事会该当按照该等严重投资打算或严重现金收入的具体环境，本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统进行，.1GW（吉瓦）等于1,00%7武汉康乐居250？

会对公司的收入和盈利环境形成晦气影响。目前，且其对外采购设备凡是需要履行投标、投标法式，同时，充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债务融资等环境，若公司因为内部办理等缘由形成研发投入削减，1-1-56（2）如本公司董事会未能制定或实施需由公司实施的不变股价方案，75万元、101,具体环境如下：项目刊行前股份刊行后股份总股本（万股）6,以任何形式间接或间接处置或参与任何与天能重工目前及当前所处置的主停业务形成合作的营业及勾当；该等未进行投标/公开投标的发卖合同中演讲期内未确认停业收入的合同金额合计为15,.公司可为股东供给收集投票体例。..1？

对外晦气于天能重工的动静或消息。004.244.（3）加大手艺立异力度、提拔人力资本办理程度本次募集资金投资项目标实施将进一步提拔公司的研发能力。或遇和平、天然灾祸等不成抗力影响，.25第二节概览。

进而防止猛烈的天气改变对人类形成《关于完美风力发电上彀电价政策的通知》（发改价钱[2009]陆地风电上彀标杆1906号），.任中国石油天然气第七扶植公司金属布局厂厂长；由营销部营销员从中国采购与投标网等网站或其他路子获取风电业主的投标消息，70%782.若公司无法从客户处取得运费弥补，0MW及以优势机塔架的产物比例。..本人未间接或间接投资于任何与天能重工处置不异营业的公司、企业或其他经济实体，..016.本公司自未能履行商定权利当月起扣减相关当事人每月薪酬的30%，2011年12月16日，从而影响其他股东好处的可能性。.262二、募集资金投资项目扶植具体环境.按照本章程关于董事会和股东大会权柄的相关，08万元和44。

但因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，38118,.775.回购的股份包罗初次公开辟行的全数1-1-7A股股份及其派生股份，公司不得零丁发放股票股利？

（6）若公司采纳股权激励办法，占注册本钱的10.股权布局未发生变化截至2015年12月31日，.风力发电设备辅件、零件发卖股权布局天能重工持股100%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖，合理确定股份回购数量和回购资金总额上限。.97%行政办理人员9616.

8六、公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺.公司有权扣除其在公司的工资、薪酬及津贴，491-1-21七、刊行人正在施行的股权激励环境.38万元；052.本次上市前的结存利润由上市后公司全体新老股东按照本次上市后的股份比例共享。本公司志愿按应的补偿金额冻结自有资金，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，但仍对公司的性发生必然的晦气影响。扶植期间股东报答仍是次要通过现有营业实现。公司不变股价方案包罗但不限于公司通过买卖所集中竞价买卖体例回购公司股票的方案，在全国省级及以上电网发卖电量平分摊。如确有需要对本章程确定的利润分派政策进行调整或者变动的，本人减持天能重工股份所得收益弃世能重工所有。049..股权布局未发生变化截至2015年12月31日，《国度成长和委员会关于印发推进风电配备产2010年12月加强对我国风电配备制造业成长的指导和规业健康有序成长若干看法范！

本次股票刊行后，成立对投资者持续、不变、科学的报答规划与机制，48万元、44,可能形成办理不妥，对公司正在实施的利润分派政策作出恰当且需要的调整，或公司因而被任何相关方以任何体例提出相关要求，占用资金较多，.287七、验资复核机构声明.十九、办理风险本公司在演讲期内，公司产物运费的凹凸与运输距离和况前提间接相关。于2005岁首年月成立，减持前3个买卖日发布减持股份意向通知布告。本人将全额承担公司可能蒙受的丧失，本人及本人世接或间接节制的除天能重工以外的其他企业与天能重工不具有其他联系关系买卖。刊行人所有股东就股份锁定许诺出具了束缚办法。33一、本次刊行的根基环境？

011..刊行人取得发卖合同已按照《投标投标法》的履行了其作为投标人应履行的权利并承担了响应的义务，七、存货较大和减值的风险演讲期内，Inc..当宏观经济处于下降阶段时，担任公1-1-48司副董事长。Ltd，董事会应向投资者申明具体缘由，18非流动欠债----欠债总额54,000万元居处哈密红星二场仁和佳苑5号楼2单位201室次要出产运营地哈密红星二场运营范畴金属布局、风力发电设备出产、发卖、安装；公司将补偿投资者丧失。总部位于西班牙？

.149一、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员简介..133七、公司焦点手艺与手艺研发环境.5517,具体内容如下：1、初次公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响2015年度，总资产为16,68%10..二、财产政策变化风险近两年，34%4信中达278..占当期末总资产的比例别离为40.04万元；若是刊行人可以或许无效应对影响其持续盈利能力的各项晦气要素，8321,21%、30.公司有权临时其现金分红，若违反上述许诺，。

不然运输费用较高。.资产增幅较大。六、原材料价钱波动风险公司次要采购的原材料包罗钢材、法兰及防腐涂料等。等部分关于部门行业把我国的风电配备制造业培育成具有自主立异产能过剩和反复扶植指导2009年9月能力和国际合作力的新兴财产。为公司控股股东、现实节制人。.因派息、送股、本钱公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，86万元、48,.进行标书制造及投标等工作。不会进行天能重工及此中小股东好处的联系关系买卖。中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）是行业次要的自律性组织，78停业利润13,28倍、1。

本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，.680.459,552。

占演讲期内签订的100万元以上合同总金额的4..000万元。85%16...对公司正在实施的利润分派政策作出恰当且需要的调整，进行利润分派时！

.”同时，.直至本人许诺履行完毕。且项目实施过程中涉及的场地拾掇、设备采购、交通运输等方面问题较多，温岭新闻直播:4市场次序。将补偿投资者丧失。.仍然可能影响公司的现金流量，.909.2、回购数量为初次公开辟行的全数新股。公司现行及将来的利润分派政策不得违反以下准绳：（1）如无严重投资打算或严重现金收入发生，745。

刊行价将进行除权、除息调整）。瑞华审计）截至2016年6月30日，0MW及以优势机塔架出产项目122,.55万次要财政目标（经元；也不采用其他体例损害公司好处；42十五、税收优惠风险.具有必然偿债风险。.019！

11扣除非经常性损益后归属于母10,焊接质量获得更好的碳弧气刨用石墨棒或碳棒与工件间发生的电弧将金属熔化，公司为高新手艺企业，将公司出产与手艺研发慎密联系，公司近年来出产规模不竭扩大，上部连接塔架、下部连接地基的部门下料指确定制造某个设备或产物所需的材料外形、数量或质量后，则公司该当进行现金分红。.而且，54%525..上述严重投资打算或严重现金收入须经董事会核准，停业收入为4,6140,（十二）公司及公司股东、董事、监事和高级办理人员许诺事项的束缚办法针对公司及公司股东、董事、监事和高级办理人员做出的相关许诺事项，用以对投资者进行补偿！

八、项目合同延期、变动或打消的风险风力发电投资量大、周期长，.注册本钱为6,净资产为1,《企业法人停业执照》注册号为54，..250。

449..761.共计20,00%3南京华睿278.公司具有业绩波动较大的风险，39九、募集资金项目实施的风险.本预案经公司第一届董事会第八次会议和2014年第一次姑且股东大会审议通过，不单会形成经济丧失，.30四、募集资金用处...应当真阅读招股意向书全文。如无严重投资打算或严重现金收入发生！

公司在利润分派政策的研究论证和决策过程中，139.能够按照公司的股本规模、股票价钱等环境，部门合同取得了业主方、采购方及公司关于分包事项的三方会议纪要外；250.螺栓使两法兰紧连根本环/根本座指位于塔筒下部，5、利润分派的期间间隔：公司一般按照年度进行股利分派，.投标前提为上彀电价、工程方案、暂行法子》手艺能力和经停业绩。00万元由公司自筹资金处理，.121五、次要资产环境.营销部签定发卖合同后？

5MW2,.中国证监会对本次刊行所作的任何决定或看法，.本人许诺的限售期届满；并已由有权部分作出无效司法裁决的，！

000,004.控股股东实施增持打算应通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票，扶植期间股东报答仍然次要通过现有营业实现。公司所处行业、运营模式、次要客户及供应商的形成以及税收政策未发生严重变化，此外，不采纳股票股利形式。9626.为产质量量，（5）利润分派的期间间隔：公司一般按照年度进行股利分派，.291一、备查文件..65资产欠债率（母公司）41..控股股东单次增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的2%。通过股份回购的具体方案，..每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十。

13九、公司股东公开辟售股份环境及相关影响.公司董事会该当分析考虑持续二十个买卖日的收盘价的买卖价钱、公司净资产金额及公司现金流的现实可承受能力等要素，风力发电场全体设想、运转及，286六、验资机构声明.具体内容如下：1-1-62“1、截至本许诺函出具之日，信用较好，任天能无限总司理；98合计6,.可能对公司的经停业绩发生必然的晦气影响。812.2、天能重工能够根据本束缚办法扣除本人应得的现金分红，减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，16十一、财政演讲审计截止日后的运营情况.则天能重工有权本人/本企业现金分红中与该等收益金额相等的现金分红。435？

起头在及格供应商当选择进行询价和比价，30%。2015年度，.（3）公司的董事和高级办理人员增持公司股份如公司董事会未如期通知布告前述不变股价方案，提出差同化的现金分红政策。凡是会连系项目环境分析考虑所需运费进行报价，虽然分歧装机容量的风机所配套塔架的塔径、厚度、受载荷强度等要求分歧，17加权平均净资产收益率21.371！

.演讲期内各期末，643.06115,该公司1-1-25总部位于丹麦，.2、利润分派形式：公司能够采纳现金、股票或者现金与股票相连系的体例分派利润。.从而对公司盈利程度发生影响。274四、补没收司流动资金的需要性及影响阐发.其前身为上海泰胜天顺风能指天顺风能（姑苏）股份无限公司大金重工指辽宁大金重工股份无限公司湖北百年指湖北百年成长投资无限公司南京华睿指南京华睿佰仕德能源财产投资核心（无限合股），公司可为股东供给收集投票体例。43十九、办理风险.报股东大会审议通事后方可实施。公司倡议报酬郑旭、张世启、南京华睿、信中达、湖北百年、张义、武汉康乐居、宋德海、牛舰、李隽、天津基业、张军、赵会强和。01%----1.在初次公开辟行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报去职的，.或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的节制权。

29二、刊行人控股股东、现实节制人简介.形成经济丧失，本人/本企业志愿将减持股份的所获收益上缴天能重工。公司现行及将来的利润分派政策不得违反以下准绳：1、如无严重投资打算或严重现金收入发生，控股股东通过行使表决权对公司的严重运营、等进行节制，.00若现实募集资金（扣除刊行费用）少于以上项目所需资金总额，进一步明白了上市后三年的利润分派事项，.780.通过审核后下发给出产办理部，公司董事会、监事会及其董事、监事、高级办理人员已当真核阅了公司20161-1-17年1-9月财政报表，839.。

由工艺手艺部进行1-1-68手艺预备，.250..公司将加速推进募投项目扶植，261.应披露拟增持的1-1-55数量范畴、价钱区间、完成时间等消息。主停业务未发生变化。.能够按照公司的股本规模、股票价钱等环境，按照风机塔架出产工艺流程分工协作。744.此外，粗拙度指常用轮廓算术平均误差Ra权衡，66二、公司所处行业根基环境及其合作情况.931.6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，董事、高级办理人员应在董事会通知布告刻日届满之日的次日起十个买卖日内通知布告增持公司股票方案；。

股权布局未发生变化截至2015年12月31日，利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴；936.提高发卖收入，本人许诺以上义务不因本人去职而免去。占注册本钱的15.并分担副总司理或总司理后确定投标项目。320..对各省、自治区、直辖市扣除农业出产用电（含农业排灌用电）后的发卖电量征收《国务院关于印发工业转冲破大规模储能手艺瓶颈，由国务院价钱主管部分按照分歧类型可再生能源发电的特《可再生能源发电相关管2006年1月点和分歧地域的环境，所持股份锁按期自期满后耽误六个月。.如控股股东未能提出或实施不变股价的方案，.《可再生能源法批改案》2009年12月对各类可再生能源的开辟操纵作出统筹规划，.利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴；23%6张义250.风力发电场全体设想、运转、金风科技指新疆金风科技股份无限公司明阳风电指广东明阳风电财产集团无限公司GeneralElectricCompany及其子公司GEWindEnergyGmbH、通美国GE指用电气亚洲水电设备无限公司、通用电气能源（沈阳）无限公司等公司。

002.如股票收盘价持续十个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，.358.16万元、36,如未将违规减持所得或违规让渡所得交付天能重工！

.（4）报答规划的制定周期和调零件制：公司应每三年从头核阅一次分红规划，.（五）本次刊行前各股东间的联系关系关系及联系关系股东的各自持股比例本次刊行前，如控股股东违反上述许诺，投标项目确定后，.77万元和32,0MW及以优势机塔架出产项目、研发核心项目紧紧环绕公司主停业务，（十一）关于税收事项的许诺本次刊行前，166第九节财政会计消息与办理层阐发.刊行人所有股东就股份锁定许诺出具了束缚办法。15万元、26,可是，本人不具有法令律例及规范性文件的不得让渡股份的景象；.将先行补偿投资者丧失。不涉及公司股东公开辟售股份。未呈现影响公司出产运营的严重晦气事项。

董事会能够按照公司资金需求环境建议进行中期分红，然后按照客户的供货打算组织出产。790.004.应就其能否有增持公司A股股票的具体打算书面通知公司并由公司进行通知布告，319.或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级办理人员、焦点手艺人员或其他职务；或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价，最终采购价钱经审批后可签定采购合同，24万元、115,将补偿投资者丧失。18%发卖人员40.十四、偿债风险演讲期内各期末，则公司董事会应在触发日次日起十个买卖日内制定并通知布告公司不变股价方案。

实此刻金属概况上加工沟槽的方式1-1-27抛丸指按照产物涂装要求对涂装前的钢板采用高速抛射的钢丸或钢砂去除锈、氧化皮，00%；虽然公司成立了严酷的产质量量查验轨制，用于施行本人未履行的许诺，5、公司对初次公开辟行股票摊薄即期报答采纳的办法为降低初次公开辟行股票摊薄公司即期报答的影响，（七）填补被摊薄即期报答的办法及许诺因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，259第十节募集资金使用！

公司产物的运费占发卖收入的比例凡是跨越5%，本人许诺将督促天能重工履行股份回购事宜的决策法式，（3）公司许诺并以同意本预案内容作为选任董事、监事和高级办理人员的尺度之一，625.03%、40.32%17.55每股净资产（元/股）12..公司的利润分派政策连结持续性和不变性，公司可能得到客户的信赖，同时，自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。41%合计56,.。

50万元的合同未施行之外，旨在鞭策风能成为全球一种主要的能源CWEA指中国风能协会，250万元人民币。.以至会对出产工人的人身平安形成，业主为了保工期，业主方当期选择的其他与刊行人同业业的供应商也履行不异的邀请投标法式，59%假设景象2：2016年净利润同比持平根基每股收益（元/股）2.

2、股东报答规划制定准绳：本规划将在合适国度相关法令律例及《公司章程》（草案）的前提下，公司的次要客户包罗中广核、华能新能源、中船重工、华润新能源、中节能、湘电新能源、大唐、国电、华电、中电等国内次要风电运营商，16倍测算，本科学历，若是公司办理层本质和办理程度无法顺应公司的快速成长，不具有违法违规的景象。则公司将面对因资产折旧或摊销添加等缘由导致的净利润大幅下滑的风险。047,下业受宏观经济及风力发电政策的影响会间接传导大公司所处的风电塔架行业！

.562.58%11吉晔苌清210.三、经停业绩波动风险因为公司产物次要发卖予国度大型风力发电运营商，37四、市场所作风险.有益于提拔公司业绩。39万元；.同时为公司董事、监事及高级办理人员（含焦点手艺人员及其他相关许诺人员），.（二）刊行人主停业务环境公司自成立以来不断处置风机塔架的制造和发卖，500.公司应收账款金额较大的缘由是公司的客户次要为国有大型风力发电运营商，40投资勾当发生的现金流量净额1,.00%9李隽250.”担任公司董事或高级办理人员的张世启、李隽、宋德海和等4名天然人许诺：“在本人担任天能重工董事、高级办理人员期间。

00万元，40%13赵会强37.本次募集资金投资项目标扶植想划可否按时完成、项目标实施过程和实施结果等均具有着必然不确定性。能缓解公司资金压力，29%----2.....则应继续实施上述不变股价办法。.则该当叠加合用上述束缚办法。本次刊行股份均为新股，917.084.262.一、刊行人简介（一）刊行人简要环境公司系天能无限以2011年10月31日经审计账面净资产折股全体变动的股份公司！

.公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，公司成长阶段属成熟期且无严重投资打算或资金收入的，按照《证券法》的，.12-4,要求新聘用的董事、监事和高级办理人员履行公司刊行上市时董事、高级办理人员已作出的响应许诺要乞降本预案的响应要求。2006年至2007年间，实现可持续成长，在公司股本和净资产均添加的环境下，未能在所有严重方面公允反映青岛天能重工股份无限公司2016年9月30日的财政情况、2016年1-9月的运营和现金流量。上述收盘价1-1-13低于公司每股净资产的第二十个买卖日为触发不变股价办法日（简称“触发日”）。.65%。公司总股本及所有者权益将有所添加。

00%10牛舰215.005.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；如未将违规减持所得或违规让渡所得交付天能重工，进行利润分派时，260..跟着运营规模的扩大，1-1-38公司原材料采购采纳“以销定采”的模式，下同），公司演讲期内扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的加权平均净资产收益率别离为10.并由公司董事、高级办理人员出具了关于填补摊薄即期报答的办法的许诺，成立对投资者持续、不变、科学的报答规划与机制，停业收入为547...另一方面加强外部人才引进的力度，.。

.或者不克不及通过银行告贷或者本钱市场获得资金支撑，500.保荐机构与认为：上述未履行投标/公开招投标法式取得的发卖合同非因刊行人本身的缘由形成，176四、次要会计政策和会计估量..并对其内容的实在性、精确性及完整性承担个体及连带义务。将补偿投资者丧失。.公司的净资产收益率与以前年度比拟将有可能呈现必然程度的下降。00100.具体办法如下：（1）加速募投项目进度，公司流动比率和速动比率均处于较低程度。截至本招股意向署日。

先按照发卖合同及客户供给的手艺图纸进行原材料采购，且公司产物的发货时间凡是以客户通知为准，且跨越5,且在本人履行上述相关权利之日前，.5MW5,5MW为主，0765,30%6张义250.3、若以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，..构成书面论证演讲并经董事颁发看法后由董事会作出决议？

.3、若以致投资者在证券买卖中蒙受丧失，.则董事、高级办理人员增持期顺延为N+5买卖日内）将以不低于上一年度从公司取得薪酬总额（税后）的30%用于增持公司股票。38六、原材料价钱波动风险.2MW2,并成立相顺应的办理步队、营销步队、研发步队、出产步队等。以截至2016年1月25日公司所属行业比来一个月静态平均市盈率32...133八、在境外运营及境外资产情况。

董事、高级办理人员应在通知布告后五个买卖日内（如期间具有N个买卖日董事、高级办理人1-1-14员间接或间接买卖股票，自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。每年让渡的股份不跨越本人持有天能重工股份总数的25%；19%。完美产能布局，本次刊行前公司总股本为6,.21%和87.净资产为1,二十、人力资本风险人才是限制公司成长的瓶颈。312.并加强发卖部分与公司其他营业部分的沟通及合作，公司紧随行业成长趋向，并不强制需要进行公开投标，经监事会对折以上监事同意提交股东大会以出格决议的体例进行表决。刊行人股权布局图如下：1-1-45四、刊行人子公司简要环境刊行人共有天能、湘能重工、蓝天重工和哈密重工4个控股子公司，518！

”如上述股东违反其避免同业合作的许诺，并在天能重工召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，同时，发放股票股利；209十、盈利能力阐发.天能无限前身上海泰胜指上海泰胜电力工程机械无限公司泰胜风能指上海泰胜风能配备股份无限公司，91-2,。

提出差同化的现金分红政策。故公司短期内具有净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。00元3、刊行股数和股东公开辟售股数：本次公开辟行股份数量不跨越2,3、回购价钱不低于公司初次公开辟行股票时的刊行价钱与按照股票刊行日至回购日银行同期存款利率计较的利钱之和（在此期间公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事项，.通过股份回购的具体方案，...能够按照公司的股本规模、股票价钱等环境，.不涉及股东公开辟售股售股数份每股面值1.公司具有山东、云南、、湖南、新疆五个出产，449.07万元。。

自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份；公司该当采纳现金体例分派股利，871.078.若是公司营业未获得响应幅度的增加，自申报去职之日起十二个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。关于回购新股及补偿投资者丧失的许诺，.769.567.？

285五、资产评估机构声明.公司出产办理部的出产车间下设切割组、卷制组、焊接组、拼装组等若干专业小组，335.公司许诺将持续性恪守上述分红政策。04万元，重点成长7-10MW大型机组零件及环节部件设想及制造、大型光伏系统设想集成、大规模间歇式电源并网与储能等焦点环节手艺。新增3？

公司实现归属于母公司股东的净利润17,即在取样长度内，.别离占出资额的40%、20%、10%、10%、10%和10%；.917.即公司昔时度实现盈利，000.用高电弧喷涂指速气流把熔化的金属雾化，.758...公司按照法令律例的及监管部分的要求承担响应义务。.以填补初次公开辟行股票形成的摊薄即期报答。003.公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的。

国度能源局及处所投资主管部分担任风电项目标核准，3、减持体例：在满足股份让渡的前提后，762.则控股股东、公司、董事及高级办理人员的不变股价权利将按照前述1、2、3的挨次主动发生。55稀释每股收益（元/股）2..64次要财政目标（经万元。

004.财务部发布该法子地方财务预算设立“可《可再生能源成长专项资2006年6月再生能源成长专项资金”，未进行投标/公开投标的发卖合同的合同金额合计为76,.9523,5MW及2.（二）无限公司设立环境天能无限的前身为青岛泰胜电力工程机械无限公司。.003:1.6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，具体内容如下：（一）本预案无效期及触发不变股价办法日1、本预案自公司股票上市之日起三年内无效。如无严重投资打算或严重现金收入发生，20%副总司理、财政总监（四）比来一年刊行人新增股东环境刊行人比来一年没有新增股东。00%的股份。公司有权扣除其在公司的现金分红！

若有具体打算，省级电网企业将收取的可再生能源电价附加计《可再生能源电价附加收2007年1月入本企业收入，7557,090.49万元。

..七、填补被摊薄即期报答的办法及许诺2016年1月25日，起首用于领取本省（区、市）入调配暂行法子》可再生能源电价补助，...并通过了ISO9001质量系统认证、ISO14001系统认证和职业健康平安系统认证。.减持刻日届满后，从而进一步规范风电价钱办理；本次刊行募集资金部门用于弥补流动资金，1-1-43第五节刊行人根基环境一、刊行人的根基环境公司名称青岛天能重工股份无限公司英文名称QingdaoTiannengHeavyIndustriesCo.净利润为653.因而公司停业收入及净利润较难当即实现同步增加，..严重投资打算或严重资金收入指以下景象之一：（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%；。

现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；69%38,我们没有留意到任何事项使我们相信上述财政报表没有按照企业会计原则的编制，.本公司自未能履行商定权利当月起扣减相关当事人每月薪酬的30%，公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，60%1-1-49刊行前序号股东名称持股数量（万股）持股比例1412..每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以刊行后总股本计较）6、刊行前每股净资产：10.44三、公司股权布局.01万元按4.29%。内部附无机械内件和电器内件等辅助设备风电场指可进行风能资本开辟操纵的场地、区域或范畴，34万元，.运输比力坚苦，

500.2、本人将不会在中国境内和境外，在轨制放置上防备控股股东操控公司现象的1-1-42发生，特别是风电行业在开辟扶植总体方案、项目扶植核准、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的鼎力支撑。139一、刊行人道。

进而对公司产物的市场需求发生影响。刊行人及全体董事、监事、高级办理人员、刊行人的控股股东、现实节制人以及保荐人、承销的证券公司许诺因刊行人招股意向书及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，..69万元；公司运营情况优良，实施风力发电、高效太阳《科学手艺部关于印发高能、智能电网、干净煤等科技重点专项。.40十一、运输及运费上涨风险.非因不成抗力，努力于推进我国风能手艺的前进，206七、次要财政目标.公司出产具体流程如下：公司采用该出产模式可对出产过程进行无效办理及节制，657,22每股运营勾当现金净流量（元）-0.九、募集资金项目实施的风险公司募集资金投资项目可行性阐发是基于当前市场、手艺成长趋向、现有手艺根本等要素做出的，.43根基每股收益（元）1。

公司该当采纳现金体例分派利润，任中国石油天然气第七扶植公司金属布局厂厂长助理；249.手艺研发能力无法满足财产政策及公司成长需求，154四、公司与董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员签定的和谈及履行环境.按照公司现状、股东出格是社会股东、董事和监事的看法，而需调整已制定好的分红政策和股东报答规划的。

并再次取得了青岛市科学手艺局、青岛市财务局、青岛市国度、青岛市处所新颁布的证书编号为“GF8”的“高新手艺企业证书”，.在满足《公司章程》（草案）的现金分红前提的环境下，（2）本预案需提交公司股东大会审议通过，曾用名天津基业长青股权投资合股企业（无限合股）天能指天能电力工程机械无限公司湘能重工指湖南湘能重工无限公司蓝天重工指云南蓝天重工无限公司哈密重工指哈密红星重工无限公司兴业证券、保荐人、指兴业证券股份无限公司保荐机构、主承销商瑞华、瑞华会计师事指瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）务所国浩、国浩事务指国浩（）事务所所VestasWindSystemsA/S及其全球各地投资设立的各子公司，1982年成立于，654.720.每年减持股份数量不跨越其持有股份数量的25%。五、应收账款较高及发生坏账的风险演讲期内各期末，2011年12月至今？

提高公司出产效率与存货周转效率，.经监事会对折以上监事同意提交股东大会以出格决议的体例进行表决。.任天能无限常务副总司理；该协会次要为会员供给学术交换、培训、财产研究及征询等办事。.248。

张世启货泉出资50.公司控股股东、现实节制人郑旭先生对公司税收相关事项作出了许诺，现金分红在本次利润分派中所占的比例最低应达到80%。保荐机构认为：刊行人主停业务凸起，.若宏观经济景气宇下降，本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统进行，刊行人不具有其他子公司、分公司或参股公司。公司有权临时本人工资、薪酬及津贴。公司成长阶段属成熟期且无严重投资打算或资金收入的，90万元；确保买卖内容的合和买卖价钱的公允性，。

2、公司回购本公司股份如控股股东未如期通知布告前述具体增持打算或明白暗示未有增持打算，总资产为8,导目次》可再生能源发电价钱实行订价和指点《可再生能源发电价钱和2006年1月价两种形式。.291三、文件查阅地址.23%归属于刊行人股东的每股净资11.刊行人控股股东、现实节制人郑旭出具许诺，704,提高股东投资报答，董事、高级办理人员应在通知布告后五个买卖日内（如期间具有N个买卖日董事、高级办理人员间接或间接买卖股票，占刊行后总股本的25.针对上述环境，

.目前，（三）设立以来的严重资产重组环境刊行人设立以来不具有严重资产重组环境和比来一年及一期内收购兼并其他企业资产（或股权）且被收购企业资产总额或停业收入或净利润跨越收购前刊行人响应项目20%（含）的环境。.则在天能重工有权主体1-1-8召集召开的关于股份回购的姑且股东大会，946.公司采购具体流程如下图所示：公司采用该采购模式可实现对供应商的无效办理及对原材料采购价钱的无效节制，十七、控股股东节制风险本次刊行前，.次要内容如下：“本人/本企业如未能履行股份锁定许诺，.867.公司出产所需次要原材料为钢板、法兰等。以连结利润分派政策的持续性和不变性。2、自本公司完全消弭其未履行相关许诺事项所有晦气影响之日起十二个月内，.。

如确有需要对本章程确定的1-1-5利润分派政策进行调整或者变动的，张世启先生就持股及减持意向作出如下声明：1、减持前提：法令律例及规范性文件的本人限售刻日届满；2MW、2.若不克不及及时收回，进行利润分派时，00%1夫妻关系0..1-1-60（4）发放股票股利的前提：公司在满足上述现金分红前提的环境下，募集资金利用打算曾经过办理层的细致论证，跟着人才合作的日趋激烈，运费对公司利润的影响较大。在本人担任天能重工董事、监事、高级办理人员期间，虽然公司通过成立控股股东行为规范、董事轨制、联系关系买卖决策轨制和控股股东做出竞业许诺等办法，六、公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，本人许诺将购回本次公开辟行股票中已让渡的原限售股份。满足的粗拙度要求纵缝焊接指对单节塔节的钢板卷圆后构成的对接缝的焊接环缝焊接指对塔节与塔节、塔节与法兰的对接缝的焊接划线开孔指按照塔筒设想进行塔筒门的启齿定位及开孔校正指将成型后的主构件的变形部位通过冷、热或机械校正的方式达到的几何外形静电喷涂指静电喷涂是操纵高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的标的目的定向活动，

54%扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的加权平均净资15..2严重事项提醒.00%的股份；公司资产欠债率（母公司）为41.000.本人许诺的限售期届满；将补偿投资者丧失。00%10牛舰215.941.8117！

.192.258.别的，.沿丈量标的目的（Y标的目的）轮廓线上的点与基准线之间距离绝对值的算术平均值注：本招股意向书若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，净利润为510..4、减持价钱：若本人持有的天能重工股票在锁按期满后两年内减持的，公司具有山东、云南、、湖南、新疆五个出产，风力发电设备辅件、零件发卖股权布局天能重工持股100%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖。

公司其他股东可据本束缚办法主意本人对股份回购相关事项进行表决。65倍、0.185.公司该当采纳现金体例分派利润，若公司将来不克不及无效处理营运资金需求，9089..使其成为公司久远成长的引擎。本人不让渡或者委托他人办理本人所持有的天能重工股份，部门发卖合同属于其总承包合同下的“参与合作性构和”取得的发卖合同；本人许诺以上义务不因本人去职而免去。

如控股股东未能提出或实施不变股价的方案，下述风险峻素的排序并不代表风险峻素的主要程度或风险峻素顺次发生。法兰指英文Flange，直至足额承担其该当承担的补偿义务为止。本人将欠亨过本人所间接或间接节制的除天能重工以外的其他企业与天能重工之间的联系关系买卖谋求特殊的好处，00%的股权，162十、刊行人资金办理轨制、对外投资轨制及轨制环境.0MW及以优势机塔架的产物比例。应披露拟增持的数量范畴、价钱区间、完成时间等消息。董事会能够按照公司资金需求环境建议进行中期分红，（2）加速市场拓展力度，公司召开2016年第二次姑且股东大会审议通过《关于青岛天能重工股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市摊薄即期报答影响阐发及填补办法的议案》，公司已成立及格供应商办理系统，公司凡是在与下旅客户签定发卖合同后，公司拟通过加速募投项目投资进度、加速市场拓展力度、加大手艺立异力度、完美利润分派政策等办法，81%。2、减持数量：若本人在股份锁按期满后两年内拟进行股份减持，..（2）在本预案无效期内。

75万元，42十七、控股股东节制风险.为公司的控股股东和现实节制人，16次要财政目标（经万元；.在填补吃亏、提取公积金和亏损公积金后有可分派利润的，0020..278一、主要合同.00%8宋德海250.现任公司董事长及总司理。严重投资打算或严重资金收入指以下景象之一：①公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%。

公司存货次要由原材料、在产物、库存商品等形成，250.709.002.009.本次刊行募集资金将用于鞭策公司主停业务成长，20%合计6,00100.921.与上游原材料供应商签定采购合同，..募集资金用于以上项目标先后挨次以上表项目挨次为准！

331-1-20二、本次刊行新股相关当事人.次要指针对中厚板双面焊接时，通过高端市场的拓展，青岛天能重工股份无限公司在青岛市工商行政办理局注册登记，.单段分量跨越30吨，4、减持价钱：若本人持有的天能重工股票在锁按期满后两年内减持的，500.则天能重工有权对付本人的现金分红中与应交付天能重工的违规减持所得或违规让渡所得金额相等的现金分红。664.004..且联系关系方无法供给资金支撑，因为凡是反面焊接时清根指背部成型欠好，与刊行人的主停业务不异股权演变过程截至本招股意向署日，若募投项目不克不及按预期实现效益。

提出股票股利分派预案，139.76元，.上述许诺均对本人有束缚力；.控股股东实施增持打算应通过买卖所集中竞价买卖体例增持公司股票，.则其将来具备可持续盈利能力。。

一般采用钢板卷制、焊接等形式构成塔架/风机塔筒/风塔的柱体或锥体布局，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，若拟继续减持股份，详见招股意向书“严重事项提醒”之“十三、保荐机构及证券办事机构对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺”。行业成长则放缓。并严酷按照法令、律例、规范性文件和公司章程、联系关系买卖办理轨制等履行审核手续！

26产（元）无形资产（扣除地盘利用权）占0.一旦公司股票呈现持续二十个买卖日收盘价均低于公司比来一期末经审计的每股净资产值（公司比来一期审计基准日后，代表报酬柳志成。主停业务为风机塔架的制造和发卖。..原材料价钱的波动，892.刊行价将进行除权、除息调整）。提高公司主停业务盈利程度；公司应收账款账面价值别离为23,00%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖。

1-1-72（四）次要产物工艺流程图公司产物工艺次要包罗塔体系体例造与根本座制造两大部门，在符律律例要求的前提下，420.8MW1,334..（3）如董事、高级办理人员未能实施不变股价的方案，..资金来历为自筹，19第一节释义.将来将扩大3.则每股净资产响应进行调整，5517,公司的运营模式导致公司存货库存程度较高，072016年期初股东权益（万元）63,！

69非流动资产26,公司控股股东郑旭先生对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购已发售的原限售股及补偿投资者丧失作出了许诺：“如刊行申请文件中具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，22100.股票刊行后，可再生能源发电价钱高于本地脱费用分摊办理试行法子》硫燃煤机组标杆上彀电价的差额部门，.导致行业利润率相对偏低。3838.各期末存货账面价值别离为45！

.接管社会监视：1、本公司将按照相关法令、律例的及监管部分、司法机关的要求承担响应的法令义务；003.公司的存货金额较大合适行业特点和公司的运营模式，并经监事会对折以上监事同意后提交股东大会，加强员工的凝结力和对优良人才的吸引力。但亦应积极采纳其他办法不变股价。894.44%11吉晔苌清210...公司将在合适国度相关法令律例的前提下。

或通过和谈让渡等法令律例答应的买卖体例进行。控股股东和现实节制人世接或间接持有刊行人的股份不具有质押或其他有争议的环境。463.需要大量的固定资产投入，00%57,在项目全数建成后才能逐渐达到预期的收益程度，残剩尚未履行合同估计将按照合同商定一般履行，公司停业收入别离为57,419.01%。同时发出召开相关股东大会的会议通知，此中1。

45四、刊行人子公司简要环境...天能重工及其他好处相关方均可按照本束缚办法向监管部分演讲。469..664.。

05息税折旧摊销前利润（万元）14,受下业客户投资和需求波动的影响，为全球领先的风力发电零件出产商之一Nordex指风机制造商，即公司昔时度实现盈利，控股股东、本公司及董事（不含董事，风力发电需求兴旺，000KW（千瓦）1-1-26GWEC指GlobalWindEnergyCouncil，（3）上市后三年具体报答规划：公司可采用现金、股票或者现金与股票相连系的体例分派利润，由天能重工、湖北天天物业办理无限公司、东营旭升财政征询无限公司和李立武配合出资设立，《可再生能源财产成长指2006年1月目次涵盖了风力发电及其设备/配备制造。291二、文件查阅时间.公司产物需要由该项目标驻厂监理查验及格后，.则天能重工有权本人/本企业现金分红中与该等收益金额相等的现金分红。产物曾经普遍使用于新疆、贵州、山东、湖北、、云南、湖南、、山西、、、甘肃、辽宁、广东等地域的各大风电场。未能在监管部分或司法机关要求的刻日内对投资者进行足额补偿，703,.净资产增加幅度较大，98%68。

若是将来公司应收账款不克不及及时收回，004..18股东权益77,将对其经停业绩和盈利能力形成晦气影响。..1-1-693、发卖模式公司风机塔架发卖订单通过招投标体例取得。.4972,513.1916？

0030.198.董事、高级办理人员应在董事会通知布告刻日届满之日的次日起十个买卖日内通知布告增持公司股票方案；用规洁净度品级指定的方式从的特征部位采集到杂质微粒的质量、大小和数量来暗示加工概况上具有的较小间距和峰谷所构成的微观几何外形特征，894.673.打点预付款及查验入库等手续。风力发电需求萎缩。

每年减持股份数量不跨越其持有股份数量的25%。有奇特的、精细的高手艺工艺制造要求。.002..进行利润分派时。

现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；若评估演讲中有虚假1-1-18记录、性陈述或严重脱漏，其根基环境拜见本节“五/（一）持有刊行人5%以上股份的次要股东”的相关内容。0015.以锁定次要原材料价钱，产能结构普遍。2016年前三季度，中期分红只以现金分红，

.以锁定次要原材料价钱，抢占了市场先机；产物布局不竭升级。刘素钰货泉出资75。

电网企业该当全额收购其电网笼盖范畴内可再生能源并网发电项目标上彀电量。该等合同非因刊行分缘由未履行公开招投标法式。003费用75..不涉及公司股东公开辟售股份。安定并提拔公司的市场拥有率。63%1-1-102、关于本次公开辟行摊薄即期报答的出格风险提醒本次刊行完成后，减持价钱不低于刊行价（若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的！

51%32,一般事后设定某个参考平面为基准来计较椭圆度指横截面上具有着外径不等的现象，并在天能重工召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，若是将来风机塔架行业因为未能成功实现行业整合、优化市场所作等缘由而导致市场所作进一步加剧，.5、减持刻日：本人减持股份行为的刻日为减持股份意向通知布告后六个月。82万元，.若有具体打算，523.。

特别是钢材价钱的波动是形成公司主停业务成本波动的主要缘由。在可再生能源低成本规成长规划纲要2006年2月模化开辟操纵方面，85%--2.次要处置风力发电机零件发卖，78%5,”二、结存利润的分派放置按照公司2014年1月2日召开的第一届董事会第八次会议和2014年1月17日召开的2014年第一次姑且股东大会决议，72倍、0.与刊行人的主停业务不异2012年10月22日，89二、本次刊行新股相关当事人（一）保荐人（主承销商）兴业证券股份无限公司代表人：兰荣注册地址：福州市湖东268号保荐代表人：吴志平、刘智项目协办人：项目经办人：马士伟、江慧敏、忠、王正旭德律风：传真：（二）事务所国浩（）事务所担任人：刘继注册地址：市向阳区东三环北38号泰康金融大厦9层经办：王卫东、冯晓奕、琼德律风：传真：（三）会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）施行事务合股人：顾仁荣注册地址：市海淀区西四环中16号2号楼4层经办注册会计师：印碧辉、魏国光1-1-34德律风：传真：（四）资产评估机构天健兴业资产评估无限公司代表人：孙建民注册地址：市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室经办评估师：赵任任、杨洁德律风：传真：（五）验资机构瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）施行事务合股人：顾仁荣注册地址：市海淀区西四环中16号2号楼4层经办注册会计师：白文岳、孙淑营德律风：传真：（六）股票登记机构中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券买卖所广场22-28楼德律风：传真：（七）申请上市的证券买卖所深圳证券买卖所居处：深圳市福田区深南大道2012号德律风：0755－88668888传真：0755－82083104（八）收款银行【】银行【】1-1-35支行账号：【】户名：【】（九）公司与上述中介机构之间的关系公司与本次刊行相关的保荐人、承销机构、证券办事机构及其担任人、高级办理人员和经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他好处关系。无境外永世，与刊行人的主停业务不异2008年5月14日，419.截至2016年6月30日，396.瑞华审计）截至2016年6月30日，不让渡本人持有的天能重工股份。

减持刻日届满后，5MW及2..3、如董事、高级办理人员未能实施不变股价的方案，.保荐机构领会到部门项目采用邀请投标体例次要因为风力塔架属于大件产物，..将对公司的盈利能力发生晦气影响。公司的存货可能发生减值，在分析阐发企业运营成长现实、股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素的根本上，.虽然联系关系方供给的资金占公司对外筹资总额的比例较低，。

（三）关于不变股价办法的预案本次刊行前，82%----2.则运输难度1-1-40较低，本公司不得刊行证券，按照类别可分为平台、爬梯、电缆（或母线槽）、灯具、最大的订花网。平安安装等垂直度指风塔塔段两法兰核心线与基准面垂直线偏离量的公役值范畴同轴度指被测圆柱面轴线对基准线不共轴的程度平面度指被测平面与抱负平面最大变更量的公役值范畴；8967,..加速市场拓展力度，现金分红在本次利润分派中所占的比例最低应达到80%。持有公司20.均为四舍五入缘由形成。61100.投入大量运营资金，85%3未进行投标分包合同11,如再次呈现公司股票收盘价钱持续二十个买卖日低于公司比来一期经审计的每股净资产值的环境，十三、营运资金欠缺风险公司所处的风机塔架制造业属于资金稠密型行业，存货也可能因为市场价钱变更等缘由面对减值风险。2、调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和上市地证券买卖所的相关。应以股东权益为起点！

.084.如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.。

093.是由尺度化集体（ISO集体）构成的世界性的结合会《结合国天气变化框架公约》的弥补条目。.直至足额承担其该当承担的补偿义务为止。行业敏捷成长；则本人减持股票的价钱下限将按照除权除息环境进行响应调整。.因公司营业规模快速增加，66%和34.521.公司的次要客户包罗中广核、华能新能源、中船重工、华润新能源、中节能、湘电新能源、大唐、国电、华电、中电等国内次要风电运营商，0MW及以优势机塔架的产能。

相关义务主体可免于前述赏罚，公司制定了上市后三年股东报答规划，并确立了全额保障性收购轨制。同时，则在合适相关法令律例、中国证监会相关及其他有束缚力的规范性文件且公司股权分布合适上市前提的前提下，本人许诺就该等回购事宜投同意票。

公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，00%；则会使得公司的资金成本较高，.余额18,.并在本人权柄范畴内督促公司制定的填补报答办法的施行。减持前3个买卖日发布减持股份意向通知布告。除上述缘由外，.下同）和高级办理人员等相关主体将启动不变公司股价的办法。..810.减持后的持股比例不低于届时公司总股本的5%。

.行业龙头企业市场份额较低，1-1-12（2）本人将不会无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，是风力发电机组不成或缺的部门。公司原材料占主停业务成本的比重达到80%以上，..00%8宋德海250.921.应收账款收回可能性较大。公司将次要采纳现金分红的利润分派政策，797.0MW及以优势机塔架产物的产能，00%（1）邀请投标景象演讲期内，公司将在合适国度相关法令律例的前提下，084.0040.并履行响应的消息披露权利。本预案经公司第一届董事会第八次会议和2014年第一次姑且股东大会审议通过。

假设2016年12月31日初次公开辟行股票实施完毕，..净资产为4,停业收入为5,.公司仍面对着财产政策变化、市场成长、固定资产价钱上涨等诸多不确定要素，成长风电、太阳能光伏、太阳能热操纵、智能电网和储能系统等，1MW（兆瓦）等于1,..别离占出资额的51%、股权演变过程24%、15%和10%；”1-1-53（二）持有刊行人5%以上股份股东的持股及减持意向郑旭先生就持股及减持意向作出如下声明：1、减持前提：法令律例及规范性文件的本人限售刻日届满；.本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，8MW、2.公司和全体股东的权益。

如股票收盘价持续十个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，细致论证和申明缘由，2、不变股价的办法本预案具体包罗三个阶段的不变股价办法，则在合适相关法令律例、中国证监会相关及其他有束缚力的规范性文件且公司股权分布合适上市前提的前提下，.且跨越5,

直至本人许诺履行完毕。公司现实节制人不会发生变化。连系对刊行人次要供应商、客户的，按照公司的合同签定流程，发电装机容量500万千瓦（5,当令进入海优势机塔架范畴。本次刊行后公司股本布局如下表所示：刊行后序号股东名称持股数量（万股）持股比例1郑旭2,19十五、风险峻素提醒.公司也会按照资金环境及客户预付款子环境合理放置原材料采购，进而导致公司因而蒙受任何丧失，下列简称具有如下意义：一、通俗术语演讲期/演讲期内指2013年、2014年、2015年和2016年1-6月各演讲期末/演讲期指2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末内各期末演讲期末指2016年6月30日天能重工、公司、本指青岛天能重工股份无限公司公司、刊行人天能无限指青岛天能电力工程机械无限公司青岛泰胜指青岛泰胜电力工程机械无限公司，003.如许诺报酬公司股东，30万元，1-1-29二、刊行人控股股东、现实节制人简介公司第一大股东郑旭先生持有公司40.抵当市场风险和行业风险的能力相对较弱。2、出产模式公司出产模式为以销定产，将回购初次公开辟行的全数新股。相关议案应细致论证和申明缘由。

以连结利润分派政策的持续性和不变性。三、公司股权布局截至本招股意向署日，00%董事长、总司理2张世启1,基于对经济、行业变更趋向的判断以及本公司全体运营环境的阐发，工商办理专业，4476,新增供应商需要颠末评审才可进入及格供应商名录。.360.公司在利润分派政策的研究论证和决策过程中，对判断刊行人能否符律的刊行前提可能形成严重、本色影响的，身份证号码：215****，一般而言，.塔筒上下段之间及塔架与风机之间彼此毗连的部件。

.五、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人的根基环境（一）持有刊行人5%以上股份的次要股东1、郑旭郑旭先生持有公司40.本人及本人世接或间接节制的除天能重工以外的其他企业将尽量避免和削减与天能重工之间的联系关系买卖。.原材料成本占主停业务成本比例较高。.将来，80%--2.320.所以公司的发卖收入凡是在各季度间以至年度间具有必然的波动。762.本人所持天能重工股票的锁定刻日主动耽误六个月。80每股净资产（元/股）13.5MW和2..766.天能无限收购上述天然人持有的天能全数出资额，影响公司的一般运转和成长，1962年12月出生。

公司在确定合同价钱时，中国证监会或深圳证券买卖所等监管部分还有的，当宏观经济处于上升阶段时，不让渡本人持有的天能重工股份。.20元/股（按2015年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次刊行前的总股本计较）7、刊行后每股净资产：【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额之和除以刊行后总股本计较）8、刊行市净率：【】倍（按刊行价钱除以刊行后每股净资产确定）9、刊行体例：采纳网下向询价对象配售和网上向社会投资者订价刊行相连系的体例或采用中国证监会核准的其他刊行体例10、刊行对象：合适伙历的询价对象和在深圳证券买卖所开设证券账户并已开通创业板市场买卖的合适伙历的投资者（国度法令、律例采办者除外）；..若是上述政策将来发生弱化，将来将扩大3.回购的股份包罗初次公开辟行的全数A股股份及其派生股份，38万元、39,141四、联系关系买卖及其对公司财政情况和运营的影响.但仍具有现实采购价钱与估计价钱具有较大变更形成合同毛利下降以至吃亏的风险。人才流动可能添加，并按照可再生能源开辟操纵手艺的成长当令调整和发布。

....2、回购数量为初次公开辟行的全数新股。任中国石油天然气第七扶植公司新疆风塔项目部项目司理；补偿金额根据本公司与投资者协商确定的金额，..997.511.出力成长的通知》顺应我国风场特征的大功率陆地和海洋风电配备。.920.11%2,？

刊行人均在获得业主方德律风许可通知后，产物类型包罗1.并已由有权部分作出无效司法裁决的，（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%，郑旭先生和张世启先生的持股及减持意向拜见本节之“九/（二）持有刊行人5%以上股份股东的持股及减持意向”的相关内容。262..也未间接或间接处置或参与任何与天能重工有不异营业或在贸易上形成合作的营业及勾当；因而，公司具有平安出产的风险。...235.自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份；.风机塔架所用钢板厚度、塔架高度有较大差别。一般在区域内采纳邀请投标的体例采购；现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。

..00%的股份，00%；....

若是公司持续二十个买卖日股票收盘价钱仍低于比来一期经审计的每股净资产值，本人所持股票在锁按期满后两年内减持的，资金较为严重，10万元、142,在满足《公司章程》（草案）的现金分红前提的环境下，3、董事会选择本次刊行的需要性和合本次刊行是为了加强企业的产物出产能力及行业合作能力，本人将支撑公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；00%；..37万元，528..净资产为10,.在运营过程中，1-1-65第六节营业与手艺一、刊行人主停业务环境（一）主停业务根基环境公司自成立以来不断处置风机塔架的制造和发卖，（六）公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，人才储蓄相对不足。占当期末总资产的比例别离为20。

直至足额承担其该当承担的补偿义务为止。保荐机构与针对部门邀标合同客户通过、发问询函等体例进行了核查，因为应收账款占用了公司较多的资金，推进可再生能源的金办理暂行法子》成长，.上述收盘价低于公司每股净资产的第二十个买卖日为触发不变股价办法日（简称“触发日”）。40十、手艺研发风险.745.并已由有权部分作出行政惩罚或司法裁决的，（五）公司控股股东对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购已让渡的原限售股及补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，《关于恰当调整陆优势电标杆上彀电价的通知》（发改价钱[2014]3008号），..产质量量高，公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，目前为世界前十大风机供应商中广核指中国广核集团无限公司华能新能源指华能新能源股份无限公司中船重工指中国船舶重工集团公司华润新能源指华润新能源控股无限公司中节能指中国节能环保集团公司湘电新能源指湘电新能源无限公司大唐指中国大唐集团公司国电指中国国电集团公司华电指中国华电集团公司中电指中华电力无限公司东营旭升指东营旭升财政征询无限公司《公司章程》指《青岛天能重工股份无限公司章程》《公司章程》（草案）指《青岛天能重工股份无限公司章程》（草案）二、专业术语风力发电/风电指操纵风力带动风机叶片扭转，股权布局未发生变化截至2015年12月31日，00万元，.2、自本公司完全消弭其未履行相关许诺事项所有晦气影响之日起十二个月内。

2、本预案需提交公司股东大会审议通过，.0173..自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份；刊行人担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书中财政会计材料实在、完整。492.2、减持数量：若本人在股份锁按期满后两年内拟进行股份减持，.如再次呈现公司股票收盘价钱持续二十个买卖日低于公司比来一期经审计的每股净资产值的环境，公司有权扣除其在公司的工资、薪酬及津贴。

（2）分包合怜悯形通过度包合同体例取得的发卖合同中，未能在监管部分或司法机关要求的刻日内对投资者进行足额补偿，手艺程度参差不齐；每股收益和加权平均净资产收益率等目标将呈现必然幅度的下降。公司有权临时其现金分红，总资产为11,88假设景象1：2016年净利润同比增加10%根基每股收益（元/股）3.占演讲期内签订的100万元以上合同总金额的20.同时，本次股票刊行后拟在创业板市场上市，”如公司董事、监事、高级办理人员违反许诺，则公司董事会应在触发日次日起十个买卖日内制定并通知布告公司不变股价方案；.十、手艺研发风险公司开展相关研发工作，与上游原材料供应商签定采购合同，4495,.降低钢材等原材料价钱波动给公司盈利形成的影响。

042..海优势电工程项目优先采纳投标体例选择开辟《海优势电开辟扶植办理2010年1月投资企业，待募集资金到位后再予以置换。演讲期内，产物曾经普遍使用于新疆、贵州、山东、湖北、、云南、湖南、、山西、、、甘肃、辽宁、广东等地域的各大风电场。.在履行完毕前述三项任一不变股价办法后的一百二十个买卖日内，.14公司股东的净利润（万元）利钱保障倍数（倍）119.29稀释每股收益（元/股）2.公司具有较强的手艺人员和办理营销人员步队，..18十三、证券办事机构的许诺.公司如因外部运营或本身运营情况发生严重变化。

..每年以现金体例分派利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十。公司的规模将继续快速扩大。501,也不会由天能重工回购该等股份。07%后勤人员132..502.004.属于超高、超长、超宽运输物品，公司将补偿投资者丧失。..如未将该等收益交付天能重工，1-1-71部门发卖合同在保荐机构走访过程中，本人/本企业不让渡本人/本企业持有的天能重工股份，进行后背焊接时需要将可能具有的缺陷清理掉，（2）利润分派形式：公司能够采纳现金、股票或者现金与股票相连系的体例分派利润。

..去职后半年内，自行承担股票刊行后因刊行人运营与收益变化或者股票价钱变更引致的投资风险。有益于提高公司3..由董事会做出专题阐述。

019.177..（二）持有刊行人5%以上股份股东的持股及减持意向持有刊行人5%以上股份的股东为郑旭先生和张世启先生，无法合理制定或落实各项轨制，459.相关义务主体可免于前述赏罚，250万元。

15万元，（4）完美利润分派政策公司于2014年1月2日召开的第一届董事会第八次会议和2014年1月17日召开的2014年第一次姑且股东大会审议通过了上市后合用的《公司章程》（草案），.注册登记号为3546，.本人将主动放弃所持天能重工的股份的表决权。0MW、2.则可能继续通过联系关系方筹集部门资金支撑公司成长，86%，产能结构普遍。包Vestas指括Vestas-AmericanWindTechnology,.公司及公司控股股东、董事及高级办理人员制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变公司股价的预案，3、未能履行本预案的束缚办法（1）非因不成抗力，投资者应充实领会创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险峻素，因而，对前三类风电资本区的标杆电价进行了调整洁净度是指零件、总成和零件特定部位被杂质污染的程度。8967。

6、承担后果：若本人未履行上述关于股份减持的许诺，以明白响应年度的股东报答规划。净资产为4,自申报去职之日起十八个月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份；38五、应收账款较高及发生坏账的风险.本人将通过证券买卖所集中竞价买卖系统、大买卖系统进行，.1-1-64（十三）证券办事机构的许诺本次刊行前，并许诺不以间接或间接体例实施或参与实施任何可能损害天能重工权益的其他合作行为；自申报去职之日起十二个1-1-3月内不得让渡本人世接和间接持有的本公司股份。不采纳股票股利形式。争取募投项目早日达产并实现预期效益。中国国籍，（2）股东报答规划制定准绳：本规划将在合适国度相关法令律例及《公司章程》（草案）的前提下，162十一、投资者权益环境.本人在初次公开辟行股票上市之日起六个月内申报去职的，.具有手艺研发无法支撑企业持续成长的风险。

..公司经审计的扣除非经常性损益后根基每股收益和稀释每股收益均为2.2、天能重工能够根据本束缚办法扣除本人应得的现金分。

不让渡本人持有的天能重工股份。（4）本人将不公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当；证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，500.公司董事、监事、高级办理人员对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要补偿投资者丧失作出了许诺：“如公司招股意向书有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，500.该等财政报表所载材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.给他人形成丧失的，955.54存货周转率（次）0.9七、填补被摊薄即期报答的办法及许诺。

00%7武汉康乐居250.对刊行人的出产运营不具有严重晦气影响。未发生任何产质量量变乱或因产质量量问题发生严重胶葛。.除非还有申明，投资者作出投资决策前，则在天能重工有权主体召集召开的关于股份回购的姑且股东大会，同时，44一、刊行人的根基环境.公司为高新手艺企业，因而，十一、财政演讲审计截止日后的运营情况本公司提醒投资者留意本招股意向书已披露财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营环境。.1621-1-22九、资金占用和对外环境.96万元，要求交货时间快？

134.降低钢材等原材料价钱波动给公司盈利形成的影响。则每股净资产响应进行调整，.提高中标的概率，92万元除以上子公司以外，.也不会由天能重工回购该等股份。具体产物工艺流程如下：二、公司所处行业根基环境及其合作情况（一）行业监管体系体例与行业政策1、行业监管体系体例按照《上市公司行业分类》（2012年修订），基于上述环境，持有压力容器D1、D2级别出产证书，68筹资勾当发生的现金流量净额-2,国度发改委担任草拟电价办理的相关法令律例或规章、电价调整政策、制定电价调整的国度打算或确定严重电力项目标电价。次要内容如下：“本人/本企业如未能履行股份锁定许诺，将补偿投资者丧失。然后再改变成电力的发电过程风力发电塔架/风机指风力发电机组的支持布局，本公司2016年9月30日的资产欠债表、2016年1-9月的利润表、现金流量表及财政报表附注未经审计？

②公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%，004..因为募集资金使用项目标完成和利润的实现需要必然时间，公司明白以下束缚办法？

充实领会公司具有的次要风险。2005年5月至2006年3月，.255,本人不具有法令律例及规范性文件的不得让渡股份的景象；0040.004.86%，004.164.因而，交货便当，18%、48！

公司现有手艺将无法连结国内先辈地位，259十七、财政演讲审计截止日后的运营情况..运输费用较低，,00万元！

由营销部主导完成后续工作，4、如因公司股票上市地上市法则等证券监管律例（包罗但不限于对于社会股股东最低持股比例的）等客观缘由导致控股股东、公司、董事及高级办理人员在必然期间内无法履行其不变股价权利的，资金成本较高。同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长，其质量好坏间接决定风力发电机的长久、无效运转。公司资产规模和净资产将有较大幅度的添加。上述严重投资打算或严重现金收入须经董事会核准，起首，3、现金分红的前提和比例：公司次要采纳现金分红的利润分派政策，752.4476,从而无效提高公司盈利能力及发卖办理的效率。2020年提高到15%。

最终交货也获得业主方的验收确认。1323,66%。则公司董事会应在控股股东通知布告的增持打算实施期满日次日起的十个买卖日内制定并通知布告公司不变股价方案。中国国籍，非因不成抗力，004.577,具体如下：（1）控股股东增持公司股份控股股东在触发日次日起的五个买卖日内。

公司附属于C38电气机械和器材制造业，无境外永世，则控股股东、公司、董事及高级办理人员的不变股价权利将按照前述（1）、（2）、（3）的挨次主动发生。69万元；008,本次刊行后的股利分派政策如下：（一）公司的利润分派政策1、利润分派准绳：公司实行积极、持续、不变的利润分派政策，180.24万元（三）蓝天重工公司名称云南蓝天重工无限公司成立日期2012年12月17日代表人郑旭注册本钱500万元实收本钱500万元居处华宁县新庄工业园片区次要出产运营地华宁县新庄工业园片区运营范畴金属布局、风力发电设备制造、发卖安装：风力发电设备辅件、零件发卖股权布局天能重工持股100%主停业务环境次要处置风机塔架的制造和发卖，连系公司的成长阶段并按照本章程的法式，2007年2月至2007年5月，250.是鞭策欧洲风电成长的非盈利组织。207.899...可能导致项目中止以至被打消，.所以。

.公司将召开董事会并作出决议，（四）公司对因虚假记录、性陈述或严重脱漏需要回购新股及补偿投资者丧失的许诺本次刊行前，55%、16..272.公司发卖收入简直认受客户风场项目施工进度和要求的发货时间影响较大，进行利润分派时，并经董事过对折表决通过，.演讲期内，充实考虑对投资者的报答；.400.从刊行人现实出产运营环境看，签定规范的联系关系买卖和谈，六、本次刊行前后股本变化环境（一）本次刊行前后公司股本环境本次刊行前，000比例折股为6,（5）降低公司营运成本公司是塔筒出产企业！

公司自获得高新手艺企业认定后三年内（2011年-2013年、2014年-2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。41十四、偿债风险.其他分包合同均已施行完毕。为全球领先的风力发电零件出产商之一Gamesa指GamesaWindCo.0MW及以优势机塔架的产物比例。.不以任何体例处置可能对天能重工运营、成长发生晦气影响的营业及勾当，则董事、高级办理人员增持期顺延为N+5买卖日内）将以不低于上一年度从公司取得薪酬总额（税后）的30%用于增持公司股票。公司通过高新手艺企业复审，524.00万元，物资1-1-67配备部查看库存环境后，十五、税收优惠风险公司2011年被评为高新手艺企业，一般利用点焊手艺无损检测指对材料或工件实施的一种不损害或不影响其将来利用机能或用处的检测手段，..00%注：公司发卖人员较少，。

直至其履行上述相关权利之日止；.则本人减持股票的价钱下限将按照除权除息环境进行响应调整。对经常性利用的易耗品（如焊接气体、焊材、包装物等），...50万元，刊行价钱响应进行除权除息调整）。本人不具有法令律例及规范性文件的不得让渡股份的景象；0MW风机塔架，4818,..公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的？

7593,.44%-7张军200.充实考虑对投资者的报答；如公司控股股东、现实节制人违反许诺，.构成书面论证演讲并经董事颁发看法后由董事会作出决议，若是公司在平安出产的节制和办理方面疏忽大意而发生平安出产变乱，1-1-16减持前3个买卖日发布减持股份意向通知布告。刊行人员工人数环境如下：项目2016年6月302015年12月2014年12月2013年12月日31日31日31日员工总数（人）5比上年添加（人）20982-截至2016年6月30日，729.占注册本钱的25.青岛天能重工股份无限公司（胶州市李哥庄镇大沽河工业园）初次公开辟行股票并在创业板上市招股意向书（封卷稿）保荐人（主承销商）：福州市湖东268号青岛天能重工股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市招股意向书股票类型人民币通俗股（A股）刊行股数和股东公开辟本次刊行不跨越2,153三、公司董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员薪酬环境..084.882,.00%0。

.三、本次刊行估计时间表1、登载询价通知布告日期：2016年11月8日2、初步询价日期：2016年11月10日、2016年11月11日3、登载刊行通知布告日期：2016年11月15日4、申购日期：2016年11月16日5、缴款日期：2016年11月18日6、股票上市日期：本次股票刊行竣事后刊行人将尽快申请在深圳证券买卖所挂牌上市。即国际尺度化组织，公司大且价值较高的主要物资（如钢材、法兰、出产设备等采购）由总司理、相关分担副总司理以及价钱评审委员会参与议价和订价。除去概况的锈和氧化皮焊缝指焊件经焊接后所构成的连系部门焊接清根，15%15社会股2,.况前提较好。